House of Finance München - München

Uva F.

Ein äußerst kompetentes und gut organisiertes Haus! Bereits beim Empfang wurde ich sehr freundlich und respektvoll behandelt, was mir von Anfang an ein gutes Gefühl vermittelt hat. Besonders möchte ich Frau K. Burch hervorheben, die sich mit viel Engagement und Fingerspitzengefühl meinen individuellen Wünschen gewidmet hat. Ihre fachliche Kompetenz und ihre Fähigkeit, Bedürfnisse nicht nur zu erkennen, sondern auch gezielt umzusetzen, haben mich beeindruckt. Ich kann diesen Ort uneingeschränkt weiterempfehlen – hier fühlt man sich gut aufgehoben und professionell betreut!

Danny M.

Katharina Burch hat mich hervorragend versicherungstechnisch beraten und dank ihr konnte ich unproblematisch und unkompliziert meine Versicherungen optimieren. Hierdurch konnte ich sehr viel Geld einsparen. Sie war wirklich freundlich und jeder Zeit erreichbar. Daher kann ich sie jedem als Versicherungsmaklerin weiterempfehlen.

Jürgen Z.

Das House of Finance in München ist einfach erstklassig!

Von Anfang an war ich beeindruckt von der professionellen, kompetenten und gleichzeitig persönlichen Betreuung. Die Mitarbeiter nehmen sich wirklich Zeit, um auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen, und liefern maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt zu meinen finanziellen Zielen passen.

Die Atmosphäre im House of Finance strahlt Seriosität und Exklusivität aus – genau das, was man sich von einem Finanzdienstleister wünscht. Besonders hervorzuheben ist die Kombination aus Fachwissen und Kundenorientierung, die hier gelebt wird. Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt gut beraten und verstanden gefühlt.

Ein großes Lob an das gesamte Team – hier fühlt man sich in besten Händen! Wer auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Anlaufstelle für Finanzangelegenheiten in München ist, sollte sich das House of Finance auf keinen Fall entgehen lassen.

Klare Empfehlung!"

Elena M.

Ein sehr professionelle Beratung auf Augenhöhe. Man fühlt sich rundum wohl und wird bestens über die verschiedensten Möglichkeiten aufgeklärt, je nach Bedürfnissen. Dabei treten alle Mitarbeiter besonders kompetent und sehr freundlich auf. Ich würde von Luisa und Steven beraten und muss wirklich ein Lob für die tolle Beratung und die Beantwortung all meiner Fragen aussprechen.

Damir K.

Sehr gute Beratung,von der Katharina Burch Respekt..TOP Service, immer gute und zeitnahe Kommunikation und ein sehr gutes Ergebnis. Ich würde immer wieder zu dieser Kanzlei gehen und spreche eine klare Empfehlung aus! Vielen Dank für alles!

Alina F.

Ich bin von House of Finance sehr beeindruckt. Katharina Burch hat mich beraten und dabei großartige Arbeit geleistet. Sie hat mir alles verständlich erklärt und mit ihrer ehrlichen Meinung sehr weitergeholfen. Vielen Dank! 🙏

Konstantin M.

Ich wollte mich beim House of Finance umfangreich informieren lassen zum Thema Rente, Altersvorsorge, Versicherungen.
Warum ich hier nur zwei Sterne vergebe lässt sich an folgenden Punkten festmachen:
Alle drei Termine waren sehr entspannt und gut. Die Gespräche wurden in einem guten Tempo geführt, ich konnte viele Fragen stellen, die mir auch ruhig (auch nach mehrmaligen Fragen) beantwortet wurden.
Im ersten Termin wurde die allgemeine persönliche Situation bewertet:
Kinderwunsch?
Altersvorsorge?
Haus bauen?
Krankheitsverlauf?
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Auf diesem Gespräch basieren die Angebote der Versicherungen und der Anlageberatung. Hier wurden auch erste Fotos von meinem Portfolio genommen, zudem sollte ich Papiere von meinen derzeitigen Versicherungen mitbringen, damit hier ein umfangreiches Bild gemacht werden konnte.
Da ich leider teilweise die falschen Papiere mitgenommen hatte, wurde ich freundlich gebeten, diese zum nächsten Termin mitzubringen.

Im darauffolgenden Termin wurde ich nicht nach den mitgebrachten Unterlagen gefragt. Mir wurde ein Versicherungskonzept vorgelegt, was ich am Anfang nicht verstanden habe. Da hier auch Versicherungen dabei waren, die auf den ersten Blick für mich wenig Sinn ergeben haben, habe ich hier um Aufschub einer Entscheidung gebeten.
Bestes Beispiel: Mir wurde geraten zu einer anderen GK zu wechseln, da hier das Bonusprogramm besser und attraktiver wäre. Nach einer kurzen Recherchearbeit ein paar Tage später habe ich herausbekommen, dass dies nicht der Fall ist und dass diese Versicherung unter anderem keinen Zuschuss für eine Seehilfe bietet (ich bin Brillenträger). Diese GK wäre zudem ein bisschen teurer gewesen.
Zudem war eine Versicherung hauptsächlich für Selbstständige sinnvoll (Krankentagesgeld). Natürlich kann diese auch für AN sinnvoll sein und die Meinungen mögen hier auch bisschen auseinandergehen. Für mich hat es jedenfalls keinen Sinn ergeben.
Man muss sich jedoch in diesem Gespräch entscheiden, zu wie viel Teilen man diese Versicherungen versichern will. Diese Entscheidung wird mit einer Unterschrift getroffen (was aber noch kein Vertragsabschluss ist!).

Im letzten Termin wurde die Anlageberatung unter die Lupe genommen. Hier wurde mir (zumindest mündlich) eine Analyse meines Portfolios versprochen, die ich jedoch nicht bekam. Als die Bilder gemacht wurden, hat man mir schon gesagt, dass ich gut Diversifiziert bin. Dennoch wurden mir in der Anlageberatung Fonds (aktiv gemanagt) vorgelegt, die in nur 800 Unternehmen weltweit investieren. 800 Unternehmen weltweit ist nichts. Ein MSCI World ETF hat mehr als 1500…und das ist nur ein ETF. Wie gesagt mir wurden mehrere Fonds mit insgesamt 800 Unternehmen angeboten. Da ich jedoch passiv investieren möchte habe ich das gesagt, weshalb hier die Strategie überdacht wurde und mir andere Fonds vorgelegt wurden. Diese waren jedoch (meiner Ansicht nach) ebenfalls nicht genug diversifiziert. Außerdem wurde mir als sogenannter „Mantel“ eine Rürup-Rente empfohlen. In diese Rente zahlt man ein und hat erst nach Eintritt in die Rente einen Anspruch auf das Geld. Für mich (Ende zwanzig) macht dies überhaupt keinen Sinn, da ich evtl. Heiraten und Kinder irgendwann möchte und ich daher dieses Geld gebrauchen könnte.
Den versprochenen Steuervorteil habe ich nicht mehr verfolgt, weil es in diesem Moment für mich erledigt war. Steuervorteil klingt immer gut, jedoch denke ich, sollte dies durch einen unabhängigen Steuerberater geprüft werden.

Zum Abschluss habe ich darum gebeten, dass meine personenbezogenen Daten gelöscht werden sollen. Erst nach mehrmaligen Nachfragen und vier Wochen Wartezeit wurde mir eine Bestätigung gesendet, dass diese gelöscht sind.
Von daher kann ich nur sagen: Gerne kann man sich hier beraten lassen, die Gespräche sind gut und ausführlich. Jedoch sollten die Produkte in ein paar ruhigen Minuten und in den Tagen danach geprüft werden. Die Berater arbeiten hier auf Basis einer Provision, weshalb hier natürlich auch ein gewisser Interessenskonflikt bestehen kann.

Anton W.

Nicht nur das schönste und stylischste Büro in München sondern auch die Qualität der Beratung, mit einer lockeren Art… Ich muss, trotz aller Skepsis die ich davor hatte, einfach mal Danke sagen. Ich kann es nur empfehlen, preislich hatte bisher keiner die Dienstleistung hier toppen können. Also wirklich ein herzliches Danke an Joe und Steve, die meine Berater waren. Sehr gut aussehende und charismatische Männer .. was bei einem Versicherungsmakler nicht als Erstgedanke hochkommt… einfach mal selbst überzeugen lassen, Angebot machen lassen… unterschreiben werdet ihr so oder so … am Ende zählt halt einfach die Gesamtsumme. Und bei mehreren Hunderten oder in meinem Fall, 3k + Ersparnissen im Jahr durch die Finanzanalyse mit Joe …. Muss ich einfach sagen, dass es unschlagbar war!

Jederzeit wieder! Danke